百樂嘉利寶(Barry Callebaut)發行6億歐元(合6.67億美元)本票，幫助為可持續發展項目融資

百樂嘉利寶(Barry Callebaut)已宣布成功發行其首個Schuldscheindarlehen，即本票(由大公司作為借款人發放給借款人的貸款，而不需要借款人的信用)。

百樂嘉利寶表示，該公司已籌集到4.67億歐元的歐元和相當於1.33億歐元的瑞士法郎，其中三分之二的收益將用於特定的可持續發展項目，使百樂嘉利寶成為瑞士工業公司中在這方麵的佼佼者。

此次交易是百樂嘉利寶升級至投資級以來的首次發行，也是該公司首次發行Schuldscheindarlehen債券。此次發行獲得超額認購，除了德國和瑞士的儲蓄銀行外，還吸引了眾多國際銀行。鑒於其在Schuldscheindarlehen市場的首次亮相取得了成功，該公司表示正在考慮提前支付2021年6月15日到期的2.5億歐元高級票據。

百樂嘉利寶集團首席財務官Remco Steenbergen表示:“我們很高興投資者對我們在Schuldschein市場的首次亮相非常感興趣。此次發行意味著我們公司的財務狀況進一步加強，並使我們的債務投資者基礎多樣化。這筆交易的可持續性強調了我們對“永久巧克力”計劃的承諾，即我們計劃到2025年使可持續巧克力成為標準”。

2018年11月發布了新的可持續發展債券框架

作為到2025年使巧克力可持續發展成為標準的計劃的一部分，百樂嘉利寶於2018年11月發布了可持續發展債券框架，它打算用該框架為支持和加強該公司在可持續可可采購等關鍵戰略領域的社會和環境項目提供融資或再融資。

• Schuldscheindarlehen的平均期限和利率分別為7.8年和1.47%。該交易通過延長平均到期日和以具有吸引力的利率使融資來源多樣化，進一步改善了集團的債務和流動性結構。