Katjes可能購買西班牙和意大利的糖糖果€60 m公司債券
Katjes國際發表了一份公開發行和私募籌集€60米(67美元)來償還之前在意大利和西班牙債券和資金收購。
公開發行將在德國法蘭克福證券交易所從5月6日到5月8日,2015年。德國私人配售有限,選擇歐洲和其他國家,但不包括美國、加拿大、澳大利亞和日本。Katjes希望提高至少€45米(50美元)和€60米(67美元)。
2011年償還債券的優先級
“使用收益是第一個我們現有的債券進行再融資,”國際的首席財務官斯蒂芬Milde Katjes告訴ConfectioneryNews。
公司以前€45米從公司債券在2011年7月,任期5年,2016年7月到期。這些錢被用來融資收購法國二糖的糖果品牌Lutti,其比利時經銷商大陸糖果,德國藥用糖果公司Dallmann和德國Piasten翻版的糖果製造商。
意大利和西班牙未來收購的可能性
Katjes將使用€45米(50美元)的最新的企業債券收益來償還2011年的債券。任何剩菜融資將用於未來的收購在西歐。
我們問Milde哪些國家是有吸引力的。“我們都感興趣,但有兩個國家,我們尚未活躍,意大利和西班牙。”他補充道:“我們的重點是糖糖果。”
Katjes國際上周公布2014財年業績並記錄在淨收入同比增長11.5%€146.1(162.7美元)和淨利潤增長€4.2(4.7美元)到2013年€28.8(約合32美元)。公司的目標是2015年淨營收的€205 - 215米(合228 - 239美元)。
